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行情将分化 五条主线选股
信息来源:班老余耕网     阅读次数:313    发布时间:2019-10-08 18:02:51

彭炜表示,加仓的品种主要从多个角度考虑,其一,受外部扰动因素影响小的绩优成长股;其二,政策逆周期向经济早周期传导的受益板块;其三,受益市场活跃度提升,且监管政策放宽的券商品种。另外对原有一些持仓的板块,如生猪养殖、5G产业链等品种在原有持仓组合比例上也做了扩展和提升。从目前来看,融通中国风1号、融通国企改革新机遇的业绩回报也得益于上述原因。

回顾今年以来的操作,彭炜表示,2018年四季度时,一方面出于对2019年一季度经济数据不乐观的担忧,另一方面担心创业板商誉减值带动的市场风险偏好下行,从而在一定程度上提前降低了组合的仓位。但进入2019年,市场跌出新低2440点之后,市场走势比想象中的要强。

国际陆海贸易新通道的前身是“南向通道”。2017年2月,中国与新加坡在“中新战略性互联互通”项目框架下提出建设“南向通道”,通过发展铁海联运,打造经甘肃、重庆、贵州和广西的内陆出海捷径。在此基础上,今年11月,中新签署“国际陆海贸易新通道”谅解备忘录,表明今后将有更多的货物由东南亚进口到中国;将有更多中国省份和东南亚国家参与到国际陆海贸易新通道项目建设中去,以有机衔接“一带一路”合作。这条通道向南通过广西北部湾等沿海沿边口岸,通达新加坡及东南亚地区其他主要物流节点,进而辐射南亚、中东、澳大利亚等区域;向北与兰州等地的中欧班列连接,连通中亚、欧洲等地。北部湾港地处该通道的陆海连接节点,对该通道的建设起着至关重要的作用。

多家电商平台表示,对于监管部门抽检中涉及的不合格商品,会及时进行下架处置,并根据平台规则对商家给予相应的处罚。但由于缺乏直接的对接联动机制,平台管控还存在一定的滞后性。(刘峣 刘林伟)

具体到行业,彭炜认为可以从以下几条思路寻找投资机会:一是外部扰动因素缓和后,5G作为去年的软肋将获得释放,叠加逆周期科技基建等政策扶持,大方向依然有上行空间;二是顺着5G的逻辑延伸,核心科技硬件产业的国产化扶持有可能在未来几年时间成为产业趋势;三是金融供给侧改革下,券商将成为资本市场改革的风向标,包括年中即将推出的科创板,券商都将有所受益;四是一旦3-4月经济数据好于市场预期,相关的周期投资品及其产业链,在目前机构相对低配的前提下或将具备阶段性弹性;五是部分医药、生猪养殖板块受益各自行业的景气,其后市表现也值得期待。

□本报记者张焕昀

据银河证券数据,截至3月5日,彭炜管理的融通中国风1号、融通国企改革新机遇今年以来收益率分别为34.22%(同期业绩比较基准上涨12.92%)、33.54%(同期业绩比较基准上涨11.81%),在461只混合型基金中分别位居第6位、第8位。彭炜向中国证券报记者表示,业绩主要得益于提前加仓了绩优成长股,并提升了5G产业链、生猪养殖、券商等品种的比例配置。

2015年3月初,美国联邦执法人员联合当地执法人员曾突击抄查分布在南加州的多所“月子中心”,其中大部分孕妇为中国籍。当时被查抄的“月子中心”多达50多家,涉案孕妇达500多位。

与此同时,在宏观逆周期政策持续出台,外部扰动因素初露缓解迹象的背景下,外资的持续买入、商誉减值的风险已提前反映在股价上,因此结合当时市场,股票整体估值的性价比较高,因此彭炜判断“春季躁动”的机会概率较大且值得去尝试,所以逐步加仓。

展望后市,彭炜认为,外部扰动因素已有明显的修复迹象,这意味着导致2018年的A股下跌的因素均有望得到修正。后续或将看到政策刺激下经济的回暖,而对实体经济的偏悲观预期也将得到修复,投资者不妨对后市乐观一些。当然,也要密切观察外部扰动因素缓解的进度和条件,以及后续对宏观经济预期的修复力度。

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多角度考虑后加仓

据悉,平泉机场使用性质为通用航空(短途运输)机场,飞行区指标为2B,跑道长2400米、宽45米。这是国内第一家军民结合通用机场,也是国内第一家获批的短途运输通用航空机场。机场使用许可证的取得,对于推动京津冀通航产业发展具有里程碑式的意义。

上交所方面,A股ETF总体周融资买入额为19.80亿元,周融券卖出量为3.16亿份;融资余额为300.68亿元,较前一周减少0.63亿元;融券余量为7.18亿份,较前一周增加0.44亿份。其中,华泰柏瑞沪深300ETF融资余额为126.67亿元,融券余量为0.96亿份;华夏上证50ETF融资余额为138.55亿元,融券余量为1.15亿份;南方中证500ETF融资余额为23.73亿元,融券余量为5.03亿份。

国际互联网巨头也有类似转变。比如,美国亚马逊之所以成为全球市值最高的电商公司,重要原因之一是它出色的云计算服务。亚马逊之外,谷歌、微软等企业都非常重视云计算等能力的发展,谷歌研发的阿尔法狗(AlphaGo)最为人所知。

台湾学生赴陆就读大学有多热情,台南一中、台南女中的例子可一叶知秋。据台媒报道,台南一中辅导老师施冠汝表示,由于今年申请人数暴增,校长张添唐为此忙写推荐函到半夜。目前台南一中有12人申请大陆的北大、清华、交大等学校,比起去年1、2人申请,人数可谓大幅增长。同样的情形也见诸台南女中,去年才2人申请,今年则一口气暴增至12人。

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看好5G、券商、养猪等行业

后市是否存在进一步投资机会?彭炜认为,1-2月市场出现了“春季躁动”,大多数板块均有明显的表现。3、4月进入数据验证期,宏观经济数据将陆续披露、上市公司一季报也将陆续出炉,届时,大盘的节奏和板块的分化会逐步显示出来。

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